QuickBooksで請求書をカスタマイズする方法

カスタマイズされた請求書を顧客に送信すると、ビジネスをよりプロフェッショナルな外観にすることができます。QuickBooksのビジネス会計ソフトウェアは、小売店やフランチャイズから会計士、サービス業界、非営利団体まで、さまざまなタイプのビジネス向けに設計された請求書テンプレートのギャラリーを提供します。QuickBooksの請求書作成ツールを使用して、これらのテンプレートのいずれかをカスタマイズします。

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QuickBooksを起動します。メインメニューバーの「顧客」をクリックし、プルダウンメニューから「請求書の作成」を選択します。

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[印刷プレビュー]ボタンをクリックして、印刷または電子メールの添付ファイルとして送信したときに現在の請求書テンプレートがどのように表示されるかを確認します。これは、テンプレートをどのようにカスタマイズするかを決定するのに役立ちます。「閉じる」ボタンをクリックして、プレビュー画面を終了します。

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[カスタマイズ]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションから[テンプレートの管理]を選択します。

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テンプレートギャラリーで各テンプレートのサムネイルをクリックして、請求書としてどのように表示されるかをプレビューします。

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「OK」ボタンをクリックして、ご希望のテンプレートを選択して開きます。

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オプションペインからカスタマイズ設定を選択します。QuickBooksを使用すると、会社のロゴの追加または移動、会社の名前と連絡先情報の位置と外観の変更、請求書のタイトルの変更、請求書のフィールドの追加、修正、削除など、請求書のすべての部分をカスタマイズできます。また、免責事項、送金のティアオフシート、顧客へのメモなど、特別なセクションを追加することもできます。

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[印刷プレビュー]ボタンをクリックして、変更に応じてカスタマイズされた請求書がどのように表示されるかを確認します。

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「OK」をクリックして請求書を保存します。